CRM pour conseillers financiers.
Votre nouvelle façon de travailler.
Laylah centralise vos données, simplifie votre conformité et facilite la collaboration, sans multiplier les outils. Conçu pour les conseillers financiers indépendants et leurs équipes au Canada.
Le défi des conseillers financiers aujourd'hui
Vos données clients sont partout, sauf dans votre CRM.
Des données fragmentées, de la double saisie et du temps perdu.
Les conseillers financiers jonglent entre des systèmes déconnectés et ressaisissent sans cesse les mêmes informations clients. Les demandes simples deviennent des chasses au trésor à travers les tableurs, courriels et portails d'assureurs. Les opportunités sont manquées parce que l'information n'est pas visible au bon moment. Le quotidien reste réactif. Tout semble urgent et rien n'est vraiment sous contrôle.
Une plateforme CRM centralisée, structurée et automatisée.
Laylah centralise vos données clients et simplifie vos processus, vous offrant une vue unifiée et en temps réel de chaque client. Le résultat : des réponses plus rapides, des suivis au bon moment et un cabinet de conseil financier qui fonctionne avec clarté et confiance.
Laylah est une plateforme CRM complète pour conseillers financiers
Fini les données dispersées et outils fragmentés.
Laylah réunit les bases technologiques essentielles d'un cabinet de conseil financier moderne et efficace, tout en une seule plateforme.
Données clients centralisées
Toutes vos données clients synchronisées automatiquement depuis vos agents généraux, assureurs et back-offices. Aucune saisie manuelle requise.
Gestion de tâches et dossiers
Workflows, tâches et collaboration d'équipe structurée pour que rien ne tombe entre les craques. Gardez votre cabinet organisé et efficace.
Portail client sécurisé
Un espace sécurisé pour une collaboration numérique conforme avec vos clients. Communication, documents et collecte de données, tout dans un environnement protégé.
Gestion documentaire
Documents stockés, organisés et gérés en contexte, profil client, exigences, notes, polices d'assurance, placements, et plus. Tout relié au dossier client.
Suivi de conformité
Chaque action tracée, chaque audit simplifié. Toutes les activités sont horodatées et accessibles, créant une piste de conformité complète pour chaque client.
Analyse des besoins financiers (ABF) intégrée
Analyse des besoins financiers avec pré-remplissage intelligent des données de vos clients. Assurance vie, invalidité, retraite et maladies graves, intégrées directement dans votre CRM.
Gestion de cabinet
La gestion de cabinet organisée autour de vos clients.
Laylah organise le travail par dossier client afin que l'information, les tâches et l'avancement restent connectés et faciles à suivre. Du conseiller solo aux équipes plus larges, les dossiers progressent de façon claire et prévisible, gardant votre cabinet organisé et sous contrôle.
Gestion des dossiers clients et automatisation des flux de travail
- Gestion des tâches
Les tâches sont liées aux dossiers clients et faciles à assigner et suivre. Les responsabilités sont claires, les suivis visibles, et le travail avance sans incertitude. Automatisez les tâches récurrentes pour gagner du temps sur l'administratif.
- Vue Kanban
Une vue d'ensemble visuelle et partagée de l'avancement des dossiers qui aide votre équipe à comprendre rapidement ce qui est terminé, en cours ou nécessite attention. Voyez l'ensemble de votre pipeline d'un coup d'œil.
- Gabarits et processus
Standardisez vos façons de faire avec des gabarits de flux de travail personnalisables. Cela crée de la cohérence au sein de l'équipe, réduit la variabilité et favorise une exécution fiable, tout en conservant la flexibilité nécessaire.
Portail client pour conseillers financiers
Un portail client sécurisé pour la collaboration numérique.
Un portail client dédié qui protège les informations sensibles en gardant la communication, le partage de documents et la collecte de données sécurisés, organisés et centralisés. Renforcez vos relations clients avec une expérience moderne et professionnelle.
Outils de communication client conformes et échange de documents sécurisé
- Messagerie intégrée
Toute la communication client se fait dans un seul endroit sécurisé, liée au dossier client et facile à suivre. Fini la recherche dans les boîtes de réception pour retrouver les conversations importantes.
- Échange de documents
Partagez et recevez des documents dans un environnement contrôlé qui garde les fichiers sécurisés, organisés et liés au bon client. Échange de documents conforme pour conseillers financiers.
- Questionnaires intelligents
Collectez l'information client via des questionnaires structurés qui protègent les données sensibles tout en réduisant les allers-retours inutiles. Simplifiez l'intégration et les bilans annuels.
Jean Dupont
Espace client sécurisé
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Marie Tremblay • Dec 2024
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Activités
12
Documents
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Analyses
Conformité
Outils de conformité pour conseillers financiers. La conformité intégrée à vos flux de travail quotidiens.
Votre engagement, vos conseils et vos suivis sont documentés au fil du travail, pas après coup.
Laylah protège votre entreprise en sécurisant la communication client, en structurant les façons de travailler et en organisant chaque interaction autour du dossier client. Les exigences de conformité sont intégrées à vos flux de travail, pas laissées à la mémoire ou au rattrapage ultérieur.
La conformité réglementaire simplifiée
- Engagement client documenté
Communication client, notes, tâches, documents et collaboration sont capturés dans un dossier client sécurisé et organisé, créant une preuve claire d'engagement et d'accompagnement continus.
- Piste d'audit automatique
Chaque action est automatiquement horodatée et enregistrée, créant un historique complet et fiable pour chaque client, facile à consulter et à défendre. Soyez prêt pour l'audit en tout temps.
- Dossiers protégés et conservation
L'information client ne peut être supprimée définitivement. Les données client sont archivées de façon sécurisée, récupérables et conservées conformément aux exigences réglementaires et d'affaires. Vos dossiers sont protégés.
- Résidence des données et confidentialité au Canada
Les données client sont hébergées et sécurisées au Canada, respectant les obligations de confidentialité selon les réglementations canadiennes et les meilleures pratiques de l'industrie. Les données de vos clients restent au Canada.
Analyse des besoins
Données client pré-remplies automatiquement
Analyses
Sections du rapport
ABF_Rapport_Tremblay.pdf
PDF • 2.4 MB
Logiciel d'analyse des besoins financiers
Analyses des besoins financiers simplifiées et automatisées.
Produisez des analyses de besoins financiers complètes en quelques clics grâce au pré-remplissage intelligent. Passez moins de temps sur la saisie de données et plus de temps à conseiller vos clients.
- Collecte de données intelligente
Laylah pré-remplit automatiquement les champs avec les informations personnelles, personnes à charge et données financières de vos clients. Plus besoin de ressaisir l'information déjà dans votre CRM.
- Analyses financières intuitives
Assurance vie, maladies graves, invalidité et analyses de retraite simplifiées. Tout ce dont les conseillers financiers ont besoin pour conseiller efficacement leurs clients, intégré à votre flux de travail quotidien.
- Rapports personnalisables
Rapports clients à l'image de votre cabinet avec une présentation claire et professionnelle, alignée sur votre entreprise, vos divulgations et vos standards. Générez des rapports ABF soignés en quelques minutes.
Intégrations et flux de données
Intégrations CRM fluides avec les assureurs et back-offices.
Laylah se connecte à vos outils existants pour centraliser automatiquement l'information client. Arrêtez de vous connecter à plusieurs systèmes et de basculer entre applications.
Connectez vos outils existants automatiquement
Nous maintenons des connexions en temps réel avec les principaux agents généraux et back-offices canadiens, Manuvie, Empire, iA Financier et plus encore. Votre bloc d'affaires se synchronise automatiquement, donc rien à configurer. On s'occupe de tout.
Connectez votre courriel et calendrier de Google, Outlook ou Microsoft 365. Courriels et rencontres sont liés aux dossiers clients automatiquement, gardant votre historique de communication complet et accessible.
Une transition simple, rapide et accompagnée.
Intégration et migration CRM rapides. Changez de CRM en heures, pas en semaines.
Parce que changer de CRM ne devrait jamais être un casse-tête. La plupart des conseillers financiers sont opérationnels sur Laylah en moins de 24 heures. Nous simplifions la transition pour que vous puissiez retourner servir vos clients.
Migration CRM simple pour conseillers financiers
Connectez vos flux d'assureurs
Reliez vos assureurs et back-offices en quelques clics. La synchronisation automatique des données commence immédiatement.
Importez vos données clients
Nous migrons vos contacts, polices et documents existants pour vous. Votre bloc d'affaires est transféré sans accroc, sans saisie manuelle requise.
Intégrez courriel et calendrier
Connectez Google, Outlook ou Microsoft 365. Courriels et rencontres sont liés aux dossiers clients automatiquement.
Accompagnement personnalisé
Un membre de notre équipe travaille avec vous individuellement.
Formation et ressources
Accédez à nos tutoriels et guides pour maîtriser Laylah. Apprenez à votre rythme avec notre centre de formation.
Support continu
Nous sommes là pour vous à long terme, pas seulement au début. Support dédié pour conseillers financiers quand vous en avez besoin.
Blogue
Tendances, articles et conseils pour conseillers financiers
Quel est le meilleur CRM pour les services financiers?
Vous cherchez le meilleur CRM pour les services financiers? Découvrez les fonctionnalités clés à prioriser, comparez les principales plateformes et choisissez le CRM adapté à votre pratique.
Pourquoi le courriel menace votre conformité (et comment Laylah vous protège)
Chaque jour, des informations personnelles sensibles et des données financières transitent dans votre boîte de réception. Chacun de ces échanges pourrait devenir votre prochain cauchemar de conformité.
Réussir l'implantation de Laylah CRM : tout commence par votre équipe.
L'implantation de Laylah CRM n'est pas seulement concernée par l'importation de vos données. C'est avant tout une question de discipline et de collaboration.
Questions fréquentes sur le CRM pour conseillers financiers au Canada
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