Nos fonctionnalités
Laylah a été conçue avec la contribution de conseillers financiers. Et ça ne fait que commencer.
Nous avons écouté des conseillers financiers pour créer une application qui fonctionne pour vous. Mais cela ne signifie pas que notre travail est terminé. Les conseillers financiers et leurs équipes travaillent dans un secteur en constante évolution. Chez Laylah, nous comprenons cela et nous nous engageons à faire évoluer notre technologie pour garantir qu'elle continue de répondre à vos besoins.
Nos fonctionnalités actuelles et prévues.
Chez Laylah, nous nous concentrons sur le fait d'être une solution à long terme qui évolue pour répondre aux besoins changeants des conseillers financiers et de leurs équipes. Nous comprenons qu'en prêtant attention aux comportements et aux interactions de nos clients, de nouvelles fonctionnalités seront nécessaires - et nous veillerons à les mettre en œuvre.
Croissance
Conçu pour les conseillers financiers indépendants et leur équipe jusqu'à 20 utilisateurs.
Les bases
- Utilisateurs
- Jusqu'à vingt (20)
- Contacts
- Illimité
- Stockage sécurisé de documents
- Illimité
Synchronisation des données
- Synchronisation initiale des données financières de vos clients
- Synchronisation récurrente des données financières
- Synchronisez rapide à la demande
- Synchronisation automatique des emails et des calendriers
- Synchronisation des assurances et des investissements
Analyse financière
- Champs de collecte et d'analyse de données pré-remplis
- Analyse d'assurance-vie
- Analyse des maladies graves
- Analyse d'invalidité
- Analyse simplifiée de la retraite
- Rapports personnalisés
Outils facilitant le travail d'équipe
- Gestion des tâches
- Notifications
- Conversations privées avec les membres
- Gestion des dossiers
Conformité et sécurité
- Conformité simplifiée
- Traçabilité
- Chiffrement de vos données (au repos)
- Chiffrement de vos données (en transit)
- Authentification multi-facteurs
- Communications sécurisées avec les clients
- C'est dans nos plans !
- Certification SOC2
- Nous y travaillons !
Fonctionnalités d'extensibilité
- Accès au marché d'extensions
- Importations (CSV, etc.)
- Exportation de vos données* (gratuit)
- Accès aux extensions exclusives
- Accès à l'API (bientôt disponible)
Sources de données (assurances)
- Assomption
- Empire Vie
- RBC
- Manuvie
- Canada Vie
- Beneva / SSQ
- Sun Life
Sources de données (investissements)
- Viefund
- Winfund
- Univeris
Intégrations
- Office / Microsoft 365
- Omnisend
- Prévu
- Mailchimp
- Prévu
- AdvisorFlow
- DocuSign
- Prévu
- OneSpan
- Prévu
Expansion
Conçu pour les équipes en pleine expansion, avec la possibilité de déléguer des accès et de gérer plusieurs environnements de travail.
Les bases
- Utilisateurs
- Illimité
- Contacts
- Illimité
- Stockage sécurisé de documents
- Illimité
Synchronisation des données
- Synchronisation initiale des données financières de vos clients
- Synchronisation récurrente des données financières
- Synchronisez rapide à la demande
- Synchronisation automatique des emails et des calendriers
- Synchronisation des assurances et des investissements
Analyse financière
- Champs de collecte et d'analyse de données pré-remplis
- Analyse d'assurance-vie
- Analyse des maladies graves
- Analyse d'invalidité
- Analyse simplifiée de la retraite
- Rapports personnalisés
Outils facilitant le travail d'équipe
- Gestion des tâches
- Notifications
- Conversations privées avec les membres
- Gestion des dossiers
Conformité et sécurité
- Conformité simplifiée
- Traçabilité
- Chiffrement de vos données (au repos)
- Chiffrement de vos données (en transit)
- Authentification multi-facteurs
- Communications sécurisées avec les clients
- C'est dans nos plans !
- Certification SOC2
- Nous y travaillons !
Fonctionnalités d'extensibilité
- Accès au marché d'extensions
- Importations (CSV, etc.)
- Exportation de vos données* (gratuit)
- Accès aux extensions exclusives
- Accès à l'API (bientôt disponible)
Sources de données (assurances)
- Assomption
- Empire Vie
- RBC
- Manuvie
- Canada Vie
- Beneva / SSQ
- Sun Life
Sources de données (investissements)
- Viefund
- Winfund
- Univeris
Intégrations
- Office / Microsoft 365
- Omnisend
- Prévu
- Mailchimp
- Prévu
- AdvisorFlow
- DocuSign
- Prévu
- OneSpan
- Prévu
Comparaison des fonctionnalités
Les bases
| Feature | ||
|---|---|---|
| Utilisateurs | Jusqu'à vingt (20) | Illimité |
| Contacts | Illimité | Illimité |
| Stockage sécurisé de documents | Illimité | Illimité |
Synchronisation des données
| Feature | ||
|---|---|---|
| Synchronisation initiale des données financières de vos clients | ||
| Synchronisation récurrente des données financières | ||
| Synchronisez rapide à la demande | ||
| Synchronisation automatique des emails et des calendriers | ||
| Synchronisation des assurances et des investissements |
Analyse financière
| Feature | ||
|---|---|---|
| Champs de collecte et d'analyse de données pré-remplis | ||
| Analyse d'assurance-vie | ||
| Analyse des maladies graves | ||
| Analyse d'invalidité | ||
| Analyse simplifiée de la retraite | ||
| Rapports personnalisés |
Outils facilitant le travail d'équipe
| Feature | ||
|---|---|---|
| Gestion des tâches | ||
| Notifications | ||
| Conversations privées avec les membres | ||
| Gestion des dossiers |
Conformité et sécurité
| Feature | ||
|---|---|---|
| Conformité simplifiée | ||
| Traçabilité | ||
| Chiffrement de vos données (au repos) | ||
| Chiffrement de vos données (en transit) | ||
| Authentification multi-facteurs | ||
| Communications sécurisées avec les clients | C'est dans nos plans ! | C'est dans nos plans ! |
| Certification SOC2 | Nous y travaillons ! | Nous y travaillons ! |
Fonctionnalités d'extensibilité
| Feature | ||
|---|---|---|
| Accès au marché d'extensions | ||
| Importations (CSV, etc.) | ||
| Exportation de vos données* (gratuit) | ||
| Accès aux extensions exclusives | ||
| Accès à l'API (bientôt disponible) |
Sources de données (assurances)
| Feature | ||
|---|---|---|
| Assomption | ||
| Empire Vie | ||
| RBC | ||
| Manuvie | ||
| Canada Vie | ||
| Beneva / SSQ | ||
| Sun Life |
Sources de données (investissements)
| Feature | ||
|---|---|---|
| Viefund | ||
| Winfund | ||
| Univeris |
Intégrations
| Feature | ||
|---|---|---|
| Office / Microsoft 365 | ||
| Omnisend | Prévu | Prévu |
| Mailchimp | Prévu | Prévu |
| AdvisorFlow | ||
| DocuSign | Prévu | Prévu |
| OneSpan | Prévu | Prévu |
Nous voulons que Laylah fonctionne pour vous.
Laylah est conçu pour s'adapter aux réalités de votre cabinet avec des fonctionnalités et des outils qui évolueront pour soutenir votre croissance. Donc, si vous avez besoin d'une fonctionnalité ou une intégration que nous n'offrons pas, faites-nous le savoir !
Il y a de fortes chances que vous ne soyez pas seul.