Des tarifs qui facilitent votre travail.
Tout comme notre application.
Laylah est l'investissement le plus judicieux que les conseillers financiers indépendants puissent faire. De la consolidation des données dans une seule fiche contact à la production d'analyses financières et de rapports faciles à comprendre, Laylah est conçu pour éliminer des heures de travail répétitif et pour évoluer avec votre cabinet.
Croissance
120 $
/ utilisateur
Facturé mensuellement
Conçu pour les conseillers financiers indépendants et leur équipe jusqu'à 20 utilisateurs.
S'inscrire- Conçu pour les équipes jusqu'à 20 utilisateurs
- Aide à la configuration et à la prise en main de Laylah
- Outils de migration gratuits
- Contacts et espaces de stockage illimités
- Accès à notre bibliothèque d'extensions
- Essai gratuit de 30 jours sans engagement
Expansion
140 $
/ utilisateur
Facturé mensuellement
Conçu pour les équipes en pleine expansion, avec la possibilité de déléguer des accès et de gérer plusieurs environnements de travail.
Bientôt disponible- Tout ce qui est inclus dans le plan croissance
- Gestion multi-environnements
- Facturation consolidée
- Console d’administration centralisée
- Gestionnaire de compte dédié
Choisissez la solution qui vous convient.
Vos besoins en tant que conseiller financier aujourd'hui ne seront probablement pas les mêmes que demain. C'est pourquoi nous avons conçu tout ce qui concerne Laylah - même notre modèle de tarification - pour évoluer et grandir avec vous et votre équipe.
Croissance
Conçu pour les conseillers financiers indépendants et leur équipe jusqu'à 20 utilisateurs.
Les bases
- Utilisateurs
- Jusqu'à vingt (20)
- Contacts
- Illimité
- Stockage sécurisé de documents
- Illimité
Gestion des utilisateurs
- Environnements
- Un (1)
- Délégation d'accès
Synchronisation des données
- Synchronisation initiale des données financières de vos clients
- Synchronisation récurrente des données financières
- Synchronisez rapide à la demande
- Synchronisation automatique des emails et des calendriers
- Synchronisation des assurances et des investissements
Analyse financière
- Champs de collecte et d'analyse de données pré-remplis
- Analyse d'assurance-vie
- Analyse des maladies graves
- Analyse d'invalidité
- Analyse simplifiée de la retraite
- Rapports personnalisés
Outils facilitant le travail d'équipe
- Gestion des tâches
- Notifications
- Conversations privées avec les membres
- Gestion des dossiers
Expansion
Conçu pour les équipes en pleine expansion, avec la possibilité de déléguer des accès et de gérer plusieurs environnements de travail.
Les bases
- Utilisateurs
- Illimité
- Contacts
- Illimité
- Stockage sécurisé de documents
- Illimité
Gestion des utilisateurs
- Environnements
- Illimités
- Délégation d'accès
Synchronisation des données
- Synchronisation initiale des données financières de vos clients
- Synchronisation récurrente des données financières
- Synchronisez rapide à la demande
- Synchronisation automatique des emails et des calendriers
- Synchronisation des assurances et des investissements
Analyse financière
- Champs de collecte et d'analyse de données pré-remplis
- Analyse d'assurance-vie
- Analyse des maladies graves
- Analyse d'invalidité
- Analyse simplifiée de la retraite
- Rapports personnalisés
Outils facilitant le travail d'équipe
- Gestion des tâches
- Notifications
- Conversations privées avec les membres
- Gestion des dossiers
Comparaison des fonctionnalités
Les bases
| Feature | ||
|---|---|---|
| Utilisateurs | Jusqu'à vingt (20) | Illimité |
| Contacts | Illimité | Illimité |
| Stockage sécurisé de documents | Illimité | Illimité |
Gestion des utilisateurs
| Feature | ||
|---|---|---|
| Environnements | Un (1) | Illimités |
| Délégation d'accès |
Synchronisation des données
| Feature | ||
|---|---|---|
| Synchronisation initiale des données financières de vos clients | ||
| Synchronisation récurrente des données financières | ||
| Synchronisez rapide à la demande | ||
| Synchronisation automatique des emails et des calendriers | ||
| Synchronisation des assurances et des investissements |
Analyse financière
| Feature | ||
|---|---|---|
| Champs de collecte et d'analyse de données pré-remplis | ||
| Analyse d'assurance-vie | ||
| Analyse des maladies graves | ||
| Analyse d'invalidité | ||
| Analyse simplifiée de la retraite | ||
| Rapports personnalisés |
Outils facilitant le travail d'équipe
| Feature | ||
|---|---|---|
| Gestion des tâches | ||
| Notifications | ||
| Conversations privées avec les membres | ||
| Gestion des dossiers |
Nous voulons que Laylah fonctionne pour vous.
Laylah est conçu pour s'adapter aux réalités de votre cabinet avec des fonctionnalités et des outils qui évolueront pour soutenir votre croissance. Donc, si vous avez besoin d'une fonctionnalité ou une intégration que nous n'offrons pas, faites-nous le savoir !
Il y a de fortes chances que vous ne soyez pas seul.