Analyse des besoins financiers
L’ABF, intégrée à chaque fiche contact.
Avec Laylah, une seule donnée, une seule source de vérité. L’information du client alimente à la fois la fiche contact et l’ABF, sans double saisie.
Dossier client
Alicia Dillan
Nom complet
Alicia Dillan
Date de naissance
1978-03-15
Revenu annuel
125 000 $
Personnes à charge
2 enfants
Analyses disponibles
Rapport d'analyse
Alicia Dillan
Combien de fois avez-vous saisi les mêmes informations?
Nom, prénom, date de naissance, situation familiale, objectifs financiers... Vous les avez déjà dans votre CRM. Mais pour préparer une ABF, vous devez tout ressaisir. À la main. Encore et encore.
De votre profil client à l'ABF complète. Automatiquement.
Trois étapes. Zéro double saisie. Une analyse prête en quelques clics.
Vos données synchronisées
Les informations de vos assureurs, courtiers et outils sont déjà dans Laylah. Synchronisation automatique avec 25+ sources.
L'ABF se pré-remplit
Lancez une analyse : les données du client sont automatiquement injectées. Rien à ressaisir.
Analysez et remettez
Complétez l'analyse, personnalisez le rapport, remettez-le à votre client. Tout reste dans Laylah.
Vos avantages
Ce que ça change pour vous.
Des bénéfices concrets, mesurables, au quotidien.
Des heures récupérées chaque semaine
Plus de copier-coller entre vos systèmes. Les données clients alimentent l'ABF automatiquement.
Des analyses fiables et cohérentes
Une seule source de données. Pas de transcription manuelle, pas d'erreurs.
Tout dans la même plateforme
Du profil client à l'ABF, du rapport au suivi. Pas de changement d'outil.
Des analyses qui inspirent confiance
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Tout ce dont vous avez besoin pour vos analyses.
Une fonctionnalité complète, pensée pour les conseillers.
Pré-remplissage automatique
Données clients injectées automatiquement depuis le profil.
Informations synchronisées
Mises à jour en temps réel depuis vos sources connectées.
Analyse complète
Tous les champs nécessaires pour une ABF exhaustive.
Rapports personnalisables
Documents à remettre au client, à l'image de votre cabinet.
Historique des analyses
Accès aux ABF précédentes pour chaque client.
Intégration native
Pas de module externe, tout dans Laylah.
L'ABF est intégrée à Laylah. Pas un module ajouté.
La majorité des CRM nécessitent une application externe pour l’ABF. Avec Laylah, l’analyse est intégrée directement à la plateforme, sans outil ni abonnement supplémentaire.
Analyse vie
Besoins pour les survivants.
Analyse invalidité
Incapacité à travailler.
Analyse retraite simplifiée
Un aperçu des besoins de retraite.
Analyse maladies graves
Besoins en cas de maladie.
Analyse du budget
Analyse de la répartition et cibles.
Analyse personnalisée
Détaillez votre propre analyse.
| Hypothèses | Alicia | Marc-Antoine |
|---|---|---|
| Âge de la retraite | 65 ans | 65 ans |
| Espérance de vie | 90 ans | 90 ans |
| Taux d'inflation | 2.2 % | 2.2 % |
| Rendement des placements | 4 % | 4 % |
| Objectif de revenu à la retraite | 70 % | 70 % |
| Régimes et pensions | Alicia | Marc-Antoine |
|---|---|---|
| Régimes | ||
| Montant estimé | 21 000 $ | 18 000 $ |
| Début de la demande | 65 ans | 65 ans |
| Début de la demande | 65 ans | 65 ans |
| Pensions | ||
Régime à cotisation déterminées | - | - |
Régime à prestations déterminées | - | - |
| Résultats de l'analyse | Alicia | Marc-Antoine |
|---|---|---|
| Sommes accumulées | 15 000 $ | 14 500 $ |
| Régime des rentes du Québec | 21 000 $ | 18 000 $ |
| Pension de la sécurité vieillesse | 8 200 $ | 8 200 $ |
| Total des revenus estimés | 44 200 $ | 40 700 $ |
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